ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート! |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
Message
【あなたとご家族の人生を守る圧倒的な現状把握術を伝えます】
資産形成術やリスクマネジメント(生命保険・医療保険)、ライフプラン・マネープラン等のファイナンシャルアドバイザーとして幅広く活動しております。
『今も将来も人生を楽しんでいただく』ということをモットーに、一人ひとりの人生に合わせたプランニングをしております。
【経歴】
高校時代に祖父が認知症とガンを患ったきっかけがあり、何もできない自分が悔しくて福祉系大学に進学を決意、そして新卒では訪問介護に従事していました。
しかし、その現場で見たのは金銭的に苦労されているご利用者様がたくさんいるという事実でした。
そこでお金の大切さはもちろんですが、「人生設計」の重要さも学びました。
将来を不安に思い、お金の勉強を始めたところファイナンシャルプランナー(FP)という仕事に出会いました。
そしてガンを患った祖父のガン保険について母に尋ねたところ「入っていたけど1円も出なかった」と言われ愕然としました。
こんな思いをする方を1人でも多く救うためにFPとなり、私と出会っていただいた全ての方に真に必要な情報をお届けするために日々奔走しております。
| 所属 |
Glorious Life Consulting 代表
株式会社Finlife |
|---|---|
| 出身 |
大阪府大阪市 |
| 経歴 |
日本福祉大学
株式会社ケア21(訪問介護員3年)
メットライフ生命保険株式会社(保険外交員8年) |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
COT【Court of the Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
相続診断士
住宅ローンアドバイザー
二種外務員資格
TLC(生命保険協会認定FP)
子育て診断士
シニア福祉アドバイザー
確定拠出年金診断士
クレジットカード相談士 |
| 主な対応エリア |
全国(オンラインにてどこでも可能です) |
| 趣味 |
バドミントン、ゴルフ、ハイボール |
CAMPAIGN
キャンペーン
日頃の活動を100%ご紹介のみでさせていただいている中で、
「〇〇さんからのご紹介で、面談希望です」
と直接ご連絡ください。
【日程調整ツール】
直接お繋ぎいただき、
【LINEグループ作成】をしていただいても問題ございませんので、
どうぞ宜しくお願いいたします!